はじめに
みなさん、こんにちは。 標準画面でこんなに素敵なUIがあるんですね!と最近感じた日浦です。 ということで、今回は「ドラッグアンドドロップによる行動作成」について、執筆したいと思います。
ユーザインターフェースの設定
ユーザインターフェースの設定から、「カレンダービューでのクリック作成行動を有効化」、「リストビューでのドラッグアンドドロップスケジュール設定を有効化」をチェックします。 (デフォルト設定では、チェックがついていません。)
取引先から行動を作成
ユーザインタフェース設定を実施後、取引先のビュー画面を表示すると、週次カレンダーを表示してドラッグアンドドロップでスケジュールを作成することができるようになります。 (取引先責任者、リードも同様です。) 詳細については、下記をご確認ください。(新機能の「詳細はこちら」をクリック) https://help.salesforce.com/htviewhelpdoc?err=1&id=activities_inline_scheduling.htm&siteLang=ja
AppExchangeとの比較
行動管理については、AppExchangeでもいくつか提供されており、Force.com Labs からもルートセールスキットが提供されています。 こちらは管理パッケージになっていないので、インストール後、要件に合わせて開発を行うことが可能です。 せっかくなので、こちらについても確認をしてみました。 ※リリース後、しばらくアップデートがされていないみたいですので、使用する場合は十分な試験実施が必要です。(ブラウザによってはバグの報告もあります。) 標準とほぼ同様の機能となるのですが、比較すると以下のような違いがあります。
比較 | 標準 | ルートセールスキット |
ビューリスト | 取引先、取引先責任者、リード | 取引先、取引先責任者、商談 |
他ユーザの行動作成 | 可 | 不可 |
土日表示 | 可 | 不可 |
UI | 上下にリストとカレンダを表示 | 左右にリストとカレンダを表示 |
UIの違いについては、使ってみると意外と大きいんですよね。 ルートセールスキットのUIに対する需要も高いと思うので、切り替えられるように機能強化を期待したいです。
まとめ
たったこれだけの機能ですが、いかがでしょうか? 比較では、ルートセールスキットの方がUIが良いと感じましたが、とはいえ、標準機能でも十分な画面ではないでしょうか? また、標準機能ですので、今後のバージョンアップにも期待できますね。 弊社でも行動管理に関する案件は多く扱うことが多いのですが、訪問先のリストとスケジュールを両方画面に表示したいという要件をよく伺います。 皆様も是非、機能の有効化をして試してみてください!
取引先から行動を作成
ユーザインタフェース設定を実施後、取引先のビュー画面を表示すると、週次カレンダーを表示してドラッグアンドドロップでスケジュールを作成することができるようになります。 (取引先責任者、リードも同様です。) 詳細については、下記をご確認ください。(新機能の「詳細はこちら」をクリック) https://help.salesforce.com/htviewhelpdoc?err=1&id=activities_inline_scheduling.htm&siteLang=ja
AppExchangeとの比較
行動管理については、AppExchangeでもいくつか提供されており、Force.com Labs からもルートセールスキットが提供されています。 こちらは管理パッケージになっていないので、インストール後、要件に合わせて開発を行うことが可能です。 せっかくなので、こちらについても確認をしてみました。 ※リリース後、しばらくアップデートがされていないみたいですので、使用する場合は十分な試験実施が必要です。(ブラウザによってはバグの報告もあります。) 標準とほぼ同様の機能となるのですが、比較すると以下のような違いがあります。
比較 | 標準 | ルートセールスキット |
ビューリスト | 取引先、取引先責任者、リード | 取引先、取引先責任者、商談 |
他ユーザの行動作成 | 可 | 不可 |
土日表示 | 可 | 不可 |
UI | 上下にリストとカレンダを表示 | 左右にリストとカレンダを表示 |
UIの違いについては、使ってみると意外と大きいんですよね。 ルートセールスキットのUIに対する需要も高いと思うので、切り替えられるように機能強化を期待したいです。
まとめ
たったこれだけの機能ですが、いかがでしょうか? 比較では、ルートセールスキットの方がUIが良いと感じましたが、とはいえ、標準機能でも十分な画面ではないでしょうか? また、標準機能ですので、今後のバージョンアップにも期待できますね。 弊社でも行動管理に関する案件は多く扱うことが多いのですが、訪問先のリストとスケジュールを両方画面に表示したいという要件をよく伺います。 皆様も是非、機能の有効化をして試してみてください!