リストビューからの行動作成

はじめに

みなさん、こんにちは。 標準画面でこんなに素敵なUIがあるんですね!と最近感じた日浦です。 ということで、今回は「ドラッグアンドドロップによる行動作成」について、執筆したいと思います。

ユーザインターフェースの設定

ユーザインターフェースの設定から、「カレンダービューでのクリック作成行動を有効化」、「リストビューでのドラッグアンドドロップスケジュール設定を有効化」をチェックします。 (デフォルト設定では、チェックがついていません。) ユーザインタフェース設定

取引先から行動を作成

ユーザインタフェース設定を実施後、取引先のビュー画面を表示すると、週次カレンダーを表示してドラッグアンドドロップでスケジュールを作成することができるようになります。 (取引先責任者、リードも同様です。) 詳細については、下記をご確認ください。(新機能の「詳細はこちら」をクリック) https://help.salesforce.com/htviewhelpdoc?err=1&id=activities_inline_scheduling.htm&siteLang=ja 取引先からD&D

AppExchangeとの比較

行動管理については、AppExchangeでもいくつか提供されており、Force.com Labs からもルートセールスキットが提供されています。 こちらは管理パッケージになっていないので、インストール後、要件に合わせて開発を行うことが可能です。 せっかくなので、こちらについても確認をしてみました。 ※リリース後、しばらくアップデートがされていないみたいですので、使用する場合は十分な試験実施が必要です。(ブラウザによってはバグの報告もあります。) ルートセールスキット標準とほぼ同様の機能となるのですが、比較すると以下のような違いがあります。

比較 標準 ルートセールスキット
ビューリスト 取引先、取引先責任者、リード 取引先、取引先責任者、商談
他ユーザの行動作成 不可
土日表示 不可
UI 上下にリストとカレンダを表示 左右にリストとカレンダを表示

UIの違いについては、使ってみると意外と大きいんですよね。 ルートセールスキットのUIに対する需要も高いと思うので、切り替えられるように機能強化を期待したいです。

まとめ

たったこれだけの機能ですが、いかがでしょうか? 比較では、ルートセールスキットの方がUIが良いと感じましたが、とはいえ、標準機能でも十分な画面ではないでしょうか? また、標準機能ですので、今後のバージョンアップにも期待できますね。 弊社でも行動管理に関する案件は多く扱うことが多いのですが、訪問先のリストとスケジュールを両方画面に表示したいという要件をよく伺います。 皆様も是非、機能の有効化をして試してみてください!

取引先から行動を作成

ユーザインタフェース設定を実施後、取引先のビュー画面を表示すると、週次カレンダーを表示してドラッグアンドドロップでスケジュールを作成することができるようになります。 (取引先責任者、リードも同様です。) 詳細については、下記をご確認ください。(新機能の「詳細はこちら」をクリック) https://help.salesforce.com/htviewhelpdoc?err=1&id=activities_inline_scheduling.htm&siteLang=ja 取引先からD&D

AppExchangeとの比較

行動管理については、AppExchangeでもいくつか提供されており、Force.com Labs からもルートセールスキットが提供されています。 こちらは管理パッケージになっていないので、インストール後、要件に合わせて開発を行うことが可能です。 せっかくなので、こちらについても確認をしてみました。 ※リリース後、しばらくアップデートがされていないみたいですので、使用する場合は十分な試験実施が必要です。(ブラウザによってはバグの報告もあります。) ルートセールスキット標準とほぼ同様の機能となるのですが、比較すると以下のような違いがあります。

比較 標準 ルートセールスキット
ビューリスト 取引先、取引先責任者、リード 取引先、取引先責任者、商談
他ユーザの行動作成 不可
土日表示 不可
UI 上下にリストとカレンダを表示 左右にリストとカレンダを表示

UIの違いについては、使ってみると意外と大きいんですよね。 ルートセールスキットのUIに対する需要も高いと思うので、切り替えられるように機能強化を期待したいです。

まとめ

たったこれだけの機能ですが、いかがでしょうか? 比較では、ルートセールスキットの方がUIが良いと感じましたが、とはいえ、標準機能でも十分な画面ではないでしょうか? また、標準機能ですので、今後のバージョンアップにも期待できますね。 弊社でも行動管理に関する案件は多く扱うことが多いのですが、訪問先のリストとスケジュールを両方画面に表示したいという要件をよく伺います。 皆様も是非、機能の有効化をして試してみてください!