保険代理店ソリューションIAS | Salesforce支援

保険代理店ソリューション　IAS
(Insurance Agency Solution)

世界最大の営業支援サービス「Salesforce」＋「IAS」で、保険代理店の募集業務を効率的に変革します。
意向把握など、改正保険業法で求められる体制整備義務にも対応し、売れる保険営業の仕組みを構築します。

※1 出典：IDC社、『Worldwide Semiannual Software Tracker』（2021年4月）。CRM市場には、IDC社が定義する、営業チームの生産性と管理、マーケティングキャンペーン管理、カスタマーサービス、コンタクトセンター、広告、デジタルコマースアプリケーションの各機能別市場が含まれる。

Salesforceの特長

IASは、世界No.1^※1のクラウドサービス「Salesforce」上で稼働しています。
世界15万社が活用するSalesforceの営業支援機能をフル活用し、営業力強化＝「攻める募集」を実現します。

リアルタイムの見える化
顧客情報の一元化
抜け漏れの防止

業法改正への対応

体制整備における、代理店の皆様のお悩みを解決します。

クラウドのメリット

自社内のシステム構築と比較し、クラウドサービスのIASは多くのメリットがあります。

	クラウドの場合	社内に構築した場合
導入スピード	すぐ始められる	サーバー購入、セットアップが必要
導入コスト	利用料金のみ	ソフトウェア費用、設備投資、調達コスト
運用コスト	月額費用だが、法改正などの変化にも無償で対応	保守費用のみ。法改正時はバージョンアップが必要
モバイル対応	無料で提供	VPNなどの環境構築が必要
セキュリティ	例えるなら銀行	例えるなら社内の金庫
拡張性	小規模〜大規模でも対応。拠点が増えてもOK	ネットワーク、サーバー構成の見直しが必要

IASの主な機能

保険募集業務に特化したソリューションのため、多くの機能を標準搭載しています。

募集アンケート機能
募集人管理機能
意向把握管理機能
意向把握確認表出力機能
情報提供（推奨商品）機能
契約・手数料データインポート機能

導入事例

株式会社アイ・ティ・コンサルティング

代表取締役社長

林　健一郎　様

今回の業法改正で、会社は膨大な管理業務を、募集人は膨大な報告業務を求められることとなりますが、これらを後ろ向きに捉えることなく、プラス要素への転換をはかる手段としてIAS導入を決定しました。
11月のIAS実装と同時にPDCAプロセスへ移行する予定であり、今後IASが弊社における業務上のプラットフォームへと成長することを期待

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株式会社UCS

リース事業部

損保代理店を基点に、生保営業・保険ショップを展開してきた経緯から、システムが生保・損保・リースそれぞれ事業別に構築されており、顧客の一元管理を実現させることが急務でした。
保険業法改正へ迅速に対応可能であること、セールスフォースのCRM/SFA機能による営業力強化、大規模な特定保険募集人にあたるため、当局への報告資料作成機能の3点の課題解決のため、IASを採用しました。

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ジェイアイシーセントラル株式会社

代表取締役

佐野　利一　様

IASは、Salesforceと連携して稼働する保険募集業務に特化したソリューションであり、多くの機能を搭載しています。
改正保険業法で求められる体制整備義務にも対応しているため、効果的な保険営業の仕組みの構築できるメリットもあり、IASの採用を決めました。

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価格

月額 \7,500/1user～

詳細はお問い合わせください。

サービス提供の流れ

まずは本ページよりお問い合わせください。
お電話でも受け付けております。
お客様独自の管理項目などをヒアリングし、IASに設定します。
オプションにてデータ移行も承りますので、ご相談ください。
クラウドサービスのためすぐに利用開始できます。

電話受付: 03-5255-3410
受付時間: 平日 9:30～18:00

よくあるご質問

Q.IAS導入までの期間はどれぐらいですか？: A.IASのインストール・初期設定は約1ヶ月程度です。※その他、『既存データの初期移行』『初期保有データ』『定期保有データの取込み完了』『トレーニング』の完了まで含めますとIASの利用開始までに約3ヶ月程度の期間が必要です。
Q.取扱い商品の種類に制限はありますか？: A.IASでは、『生保（個人、法人、団体）』『損保（個人、法人、団体）』の保険商品の取扱いが可能です。