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コンサルティング・カスタマイズ・インテグレーションまで、
業種・業態・企業規模を問わず確実にクラウド導入を実現

保険代理店ソリューション「IAS」

保険業界の業務支援で培った実績と経験を活かしテラスカイが開発した代理店向けソリューション『Insurance Agency Solution(IAS)』は、意向把握・情報提供・体制整備・募集人管理・契約/手数料管理など、保険業法の改正によって義務づけられる業務にも対応!
業務プロセスや募集業務の再構築を、短期間かつ低コストで実現します。

IASの概要

セールスフォース・ドットコムが提供するクラウド基盤上にサービスを構築したことによって、短期間かつ低コストで改正保険業法に対応できます。また、柔軟性の高いクラウドサービスの利用によって、ビジネスの変化や、監督官庁のガイドライン変更にも迅速に対応が可能です。

IASの概要

IASの主な機能

募集アンケート機能

募集アンケート機能

顧客の訪問目的やアンケートの回答を管理します。
意向把握情報とのリレーションで今後のマーケティング戦略立案に役立てることができます。

意向把握管理機能

意向把握管理機能

顧客の意向情報を管理します。
関連する推奨商品や提出書類を一括して管理できるため、意向把握に必要な管理コストを低減します。

情報提供(推奨商品)機能

情報提供(推奨商品)機能

顧客の意向にあった商品を一覧で表示。
膨大な保険商品から意向把握管理機能で設定された保険種類でフィルタリングし、比較推奨が簡単に行えます。

募集人管理機能

募集人管理機能

募集人の保有資格や有効期限を 一括管理。
手間のかかる募集人管理作業を 低減させます。

意向把握確認表出力機能

意向把握の履歴を一覧で表示。顧客の意向変化が把握できます。

契約・手数料データインポート機能

1700バイトフォーマットの契約ファイルが取り込み可能。
IASオリジナルフォーマットのファイルに変換することにより各保険会社で提供されるファイルも取り込み可能。

IASの提供価格

IASはセールスフォース・ドットコム社が提供するアプリケーションのマーケットプレイス、AppExchange上で提供します。Salesforceの組織にIASアプリをインストールすれば、すぐに利用することが可能です。

IASの提供価格