機能の詳細
保険募集業務に特化したソリューションのため、多くの機能を標準搭載しています。今後の法改正には、随時対応予定です。
| 基本パッケージ | 機能概要 | 活用方法 |
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| オプション | 機能概要 | 活用方法 |
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| 募集人管理機能 |
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| 契約・手数料 データインポート |
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募集アンケート機能
顧客の訪問目的やアンケートの回答を管理します。
意向把握情報とのリレーションで今後のマーケティング戦略立案に役立てることができます。
意向把握管理機能
顧客の意向情報を管理します。
関連する推奨商品や提出書類を一括して管理できるため、意向把握に必要な管理コストを低減します。
情報提供（推奨商品）機能
顧客の意向にあった商品を一覧で表示。
膨大な保険商品から意向把握管理機能で設定された保険種類でフィルタリングし、比較推奨が簡単に行えます。
募集人管理機能
募集人の保有資格や有効期限を一括管理。
手間のかかる募集人管理作業を低減させます。
意向把握確認表出力機能
意向把握の履歴を一覧で表示。顧客の意向変化が把握できます。
契約・手数料データインポート機能
1700バイトフォーマットの契約ファイルが取り込み可能。
IASオリジナルフォーマットのファイルに変換することにより各保険会社で提供されるファイルも取り込み可能。
標準レポート
営業活動にすぐ利用できる、レポートを標準で用意しています。
下記以外にも、お客様独自の視点でレポートを作成可能です
| レポート名 | 分析軸 |
|---|---|
| 意向把握（面談）回数 | ・顧客別 ・成約／ロスト別 ・担当者別 |
| 停滞している募集 | ・1週間以上 |
| 売れ筋商品リスト | ・個人／法人 ・年齢別 ・性別 |
| ロスト理由サマリ | ・ロスト理由別 |
| 契約高 | ・募集人別 ・商品別 ・期間別（月／年度） |
| 満期を迎える契約リスト | ・月別 |
| 新規顧客数 | ・月別／年度別 個人／法人別 |
| 過去に契約があった顧客 | ・経過日数 |